Telefone: (+351) 300 400 111
informacao.av@virtualsolutions.pt
 

Como fazer um orçamento para clientes?

Home » Uncategorized » Como fazer um orçamento para clientes?

Os primeiros tempos de um negócio são sempre marcados por muitas questões, que escapam mesmo até aos mais prevenidos. É normalíssimo.

Apesar de ser um documento muito fácil de elaborar, deve ter em atenção que é crucial na relação com os seus potenciais clientes.

Isto porque o pedido de orçamento é uma das primeiras interacções que tem com os seus clientes. Logo, representa uma ferramenta que lhe permite demarcar da concorrência e causar uma boa impressão.

No fundo, estamos a falar, nada mais nada menos, de profissionalismo e segurança transmitida aos interessados nos seus serviços.

O que é um orçamento?

Um orçamento é um documento que detalha os custos de um serviço.
Serve como proposta ao pedido de um cliente, apresentando a melhor cotação possível para os serviços solicitados.
Este documento serve igualmente para formalizar a contratação dos serviços ou a emissão de factura.

Existem também outro tipo de orçamentos: a factura proforma e a nota de honorários.

Então o que é uma factura proforma? E uma nota de honorários?

factura proforma e a nota de honorários são tipologias diferentes de orçamento. Por outras palavras, são variantes de orçamento cuja denominação varia consoante a categoria da empresa ou serviço prestado.

Proforma – documento informativo usado por empresas que comercializam artigos ou produtos. Tem também a função de assegurar a terceiros (Seguradoras, Bancos, etc) que a factura posteriormente emitida será igual a este documento.

Nota de honorário – são orçamentos na esfera dos Escritórios de Advocacia e Profissionais Liberais.

O que deve conter um orçamento?

O grafismo aplicado aos orçamentos é livre, visto não haver uma regra obrigatória de estrutura definida pela Autoridade Tributária.

No entanto, há informações que não devem faltar quando se elabora um orçamento.

Assim, qualquer orçamento que envie aos seus clientes deve conter os seguintes dados:

Dados da empresa
• Nome comercial e/ou denominação social da empresa
• Número de identificação fiscal
• Morada

Dados do cliente
• Nome
• Morada
• Número de contribuinte

Serviços ou artigos
• Indicação dos serviços ou produtos
• Descrição pormenorizada do que é fornecido

Nota: seja específico e detalhado neste ponto. Indique quantidades, materiais, duração dos trabalhos, custos da
mão-de-obra, etc. Quanto mais informação der ao cliente, mais confiança irá assegurar.

Valores
• Valor do orçamento parcelado e total
• Valor sem IVA
• Taxas a aplicar

Datas
• Datas de início e de conclusão dos serviços
• Data de validade do orçamento

Pagamento
• Forma de pagamento
• Prazos de pagamento

Mais informações
• Campo para observações

Dica: poderá usar este campo para acrescentar informações relevantes, por exemplo, para questões e exigências do cliente.

 

Depois de se saber que informação deve constar num orçamento, tudo fica mais fácil.

Após a confirmação do cliente…

Passe o Orçamento para Facturação.

 

Posted on